都内某所の「明治安田のほけんショップ」で「じぶんの積立」を契約してきました。生命保険料控除による節税が目的です。
詳細については下記の記事が参考になります。
契約までのスケジュールは以下の通りでした。
- 2021-10-23
- パンフレットを請求
- 2021-10-26
- 先方より電話。オンライン面談の日時を調整
- 2021-10-30
- オンライン面談。「じぶんの積立」とは別の保険 A の説明も受けて念のためパンフレットを請求
- 2021-11-14
- 先方より電話。保険 A には現時点では関心がない旨を説明。「じぶんの積立」の契約日時を調整
- 2021-11-21
- ショップにて契約。さらに別の保険 B の説明も受けて持ち帰りで検討する旨を説明
面談や契約の際に別の保険を勧められることは想定内でした。保険 B は持ち帰りとしましたが契約の要否は合理的に判断します。